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葡萄酒大盘增速10年最低,进口酒企业数量历史新高

时间:2020-03-05 15:04来源:www.bluefite.com 作者:蓝菲酒业 点击:

  近日,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布了2019年1-12月酒类进口统计分析,由于受到疫情影响,行业面临一定压力,为了帮助进口酒企业更准确和全面的研判行业形势,微酿、酒业家联合主办了《2019进口葡萄酒数据深度解析2020市场趋势分析》公开课,并特别邀请了中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会秘书长王旭伟先生进行了分享与互动,获得了近40000人的观看。

  2019年葡萄酒进口同比下降13.3%,当前葡萄酒行业呈现5大形势。

  根据数据统计,国内100万美元以上进口额的腰部企业在2019年表现并不差,在大盘下降15%的基础上,还有近50%的企业保持增长。真正下降幅度较大的,是进口额在100万美元以下的进口企业,平均每年的进口额仅有12.4万美元。我个人预计,在疫情影响之下,国内葡萄酒行业的探底、调整期将被延长,在年底或明年初有望恢复,迈入到一个比较好的发展环境中。
 


 

  在过去的十年,中国进口葡萄酒数量仅在2013、2019年分别出现了下降。这两次下降的原因并不相同,2013是受到三公政策的影响,政务用酒的需求量大幅下滑;而2019年是受到了多方面因素的叠加影响,比如国内宏观经济形势、商品自身周期性调整、市场消费信心不足等。这也直接导致2019年中国酒类进口金额同比增速出现新低,同比下降13.3%。

  其中,2019年中国烈酒进口金额16亿美元,同比增长13%。在葡萄酒下降的情况下,烈酒的走势仍然向好。2019年进口啤酒金额8.2亿美元,同比下降9%。进口啤酒的增长不如葡萄酒、烈酒,因为国内市场比较集中,而且啤酒本身保质期比较短。进口白兰地金额则为10.9亿美元,同比增长3.7%。
 


 

  具体到葡萄酒行业,在2019年中国进口葡萄酒总额为24.3亿美元,同比下降14.8%。从数据上来看,当前进口葡萄酒市场主要表现为以下5个方面:1.进口葡萄酒市场弱势寻底,降速趋缓2.头部企业整体表现较稳定;3.进口来源地减少,澳、法、智三家格局更加确定;4.进口葡萄酒企业数量继续增加;5.市场信息仍不对称,效率和成本优化空间较大。
 




 

  调整期被延长,进口葡萄酒市场格局竞争更为激烈。 需要注意的是,自2018年8月开始,中国葡萄酒市场进入到调整期。由于受到2020年疫情的影响,整个调整期结束时间将被延长,至于何时能结束,与当下疫情防控工作的进展紧密相关。如果防控进展较为理想,我认为在今年下半年开始,市场将逐渐恢复。
 


 

  此外,进口来源地减少,2019年瓶装酒进口来源地前十位约占进口总额的96.0%。其中,又以澳大利亚葡萄酒的表现最为突出,在2019年以8个点的差距反超了法国葡萄酒,但在接下来的市场竞争中,澳大利亚葡萄酒也面临一定挑战:首先,零关税、大品牌驱动、投资移民等因素的推动作用会在阶段性变化中逐渐减弱,澳洲与法国在接下来的市场中差距不会进一步拉大;其次,意大利、智利等国葡萄酒在中国市场竞争愈加激烈化,近两三年来,他们明显加强了在中国市场的投入,处在一个比较稳定的上升阶段,我个人比较看好他们接下来的表现。

  进口瓶装葡萄酒企业数量不断增加,中小企业面临挑战。 从过去10年的数据来看,中国进口瓶装葡萄酒企业数量整体上是不断增加的。2019年也不例外,进口瓶装葡萄酒企业共有6559家,比2018年增加了148家。产生这种情况的原因,我认为有两个,一是葡萄酒的商品属性,决定了它经营上的分散化;二是中国葡萄酒企业自身韧性十足,在市场大调整时期仍在坚持。
 


 

  再从规模上来看,2019年:100万美元以上的进口企业是357家;500万美元以上的是61家;1000万美元以上的是25家。其中,1000万以上进口额企业,在2019年有一半仍然保持了增长;进口额在100万以下的企业,他们的数量增多了,但是进口额下降了,平均每年的进口额是12.4万美元;进口额在100万到500万之间的企业,其增长和下降的比例是6:4;进口额500到1000万企业,同比增长的企业数与下降的企业数是2:1。所以,结合整个2019年的各方面数据,其实腰部企业(进口额在100到500万美元)以上的表现还是不错的。

  国内经济韧性十足,葡萄酒行业向好的趋势不会改变。

  在仔细分析口岸数据后就会发现,深圳由2018年的5.24亿美元,迅速下滑到2019年的2.55亿美元。我认为这与2018年,深圳口岸由于种种原因进口了大量的高端酒、奢侈酒有关。进一步去想,2019年整个大盘下跌15%,受高端酒、奢侈酒的影响较大,整个市场其实并没有受到过多冲击。
 




 

  因此,我相信中国葡萄酒市场仍然是一个巨大的潜力市场。

  在今年,虽然疫情延长了市场调整期,但国内经济韧性十足、防控工作及时到位,在年底或明年初,葡萄酒市场会逐步迈入佳境。对于进口葡萄酒而言,向好的趋势不会改变。值得一提的是,随着国家经济增速的减缓,进口葡萄酒市场转变为存量市场的情况越发明显,一个显著热点就是分化,头部企业的机会增多,投机企业、产品日渐式微,行业洗牌和整合可能提速。
 


 

  此外,也是由于疫情的关系,数字化的营销、管理模式越来越被认可,也有很多企业正在尝试转入数字化运营。但我必须强调,数字化不是简单的线上办公,它需要整个企业做出全方面的配合与资源支撑。对于中小企业而言,还是应该聚焦产品与服务,不要把步子走得太快。另一方面,具备资源且企业负责人已经下定决心进行数字化转型的,也不要在开始就对数字化抱有太大期望,不管做什么都需要一个过程。但是,我相信数字化的作用在未来市场的竞争中是不容小觑的。

  最后给国内进口商一些应对疫情的建议:1.理性乐观的看待,做好疫情防控,保护好身边人,这是第一位;2.从进口角度来讲,应该保持谨慎,毕竟,疫情的后续影响还不明朗;3.企业不管大小,不能让团队闲下来,应通过各种方式让他们充实起来;4.数字化的大趋势不能逆转,但很多企业要量力而行,在条件具备、信心充足的情况下,坚定的向数字化发展应该有一个不错的前景。

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