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疫情后的中国葡萄酒市场发展趋势

时间:2020-06-03 14:14来源:www.bluefite.com 作者:蓝菲酒业 点击:

  5月21日上午10点半,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会秘书长王旭伟在乐酒客直播中介绍了中国酒类进口情况,并对新的发展契机和趋势进行了分析。

  1.酒类进口贸易总体情况

  中国酒类进口情况(2010—2020·3)

  2020年一季度,中国进口酒类金额8.7亿美元,同比下降21.7%。2010—2019年,十年间的年均复合增长率为13.8%。
 


 

  过去十年,每年的酒类进口总额除了2013年这一年有微幅下降以外,其他的年份总体都属于增长的状态。但2019年却有了一个明显的下降。而2020年,受疫情影响,前三个月甚至出现了负增长,幅度为21.7%。就此来看,2020年形势不容乐观。

  葡萄酒进口情况(2010—2020·3)

  2020年一季度,中国葡萄酒进口金额4.8亿美元,同比下降21.9%。2010—2019年,年均复合增长率为13.2%。
 


 

  与总额酒类进口情况相差无几。当我们放到10年的纬度去看会发现,单独葡萄酒与总体酒类的整体发展情况与趋势基本类似。2013年与2014年有微幅下降,2019年下降幅度较大,到2018年8月开始基本都呈现下降趋势。

  下降趋势一直延续到今年,中间只有2019年的七月份和12月份两个单月同比有微幅增长。

  瓶装葡萄酒进口情况(2010—2020·3)

  2020年一季度,中国进口瓶装酒4.3亿美元,同比下降21.2%。2010—2019年,年均复合增长率为14.3%。

  *注:此处及下文瓶装酒均指“装入≤2L容器鲜葡萄酿造的酒”,不含葡萄汽酒和“装入大于2L不超过10L容器鲜葡萄酿造的酒”

  2.进口葡萄酒市场基本情况

  2019年,进口瓶装葡萄酒企业共有6559家。

  就2019年国内葡萄酒产销情况而言,根据国家统计局数据,2019年国内葡萄酒产量4.51亿升,同比下降10.2%。

  就消费量而言,2019年国内葡萄酒消费量估算低于10亿升。

  就2019年全球主要葡萄酒供应国产量情况而言,根据OIV数据,2019年全球葡萄酒产量260亿升,较2018年减少35亿升,下降11.5%。

  总体而言,进口葡萄酒市场呈现五大特性:

  一是进口葡萄酒市场持续下降,未见止跌迹象。

  二是进口来源地减少。2020年一季度,瓶装酒进口来源地为52个。
 


 

  三是澳法差距拉大,各自进口商变化态势迥异。就原瓶装葡萄酒进口商整体情况:澳规模上行,法部分流失。

  *注:此处比较澳法瓶装葡萄酒进口商情况,瓶装酒包括葡萄汽酒、装入≤2L容器鲜葡萄酿造的酒,装入>2L不超过10L容器鲜葡萄酿造的酒。

  其中:

  头部进口企业:澳稳中有进,法规模锐减,引导市场风向,释放市场信号

  腰部进口企业:澳发展迅速,法冲劲不足,状态分化明显

  小型进口企业:澳持续增加,法规模缩水,均不同程度受到疫情影响

  四是进口葡萄酒企业数量持续5年增长的态势预计扭转。

  五是头部企业整体表现相对稳定。

  3.进口葡萄酒市场展望

  根据国际货币基金组织2020年4月《世界经济展望》研判,新冠疫情将严重影响所有地区的经济增长,其中:

  发达经济体,2020年同比下降6.1%;

  新兴市场和发展中经济体,2020年同比下降1.0%;

  其中,中国2020年同比增长1.2%。
 

葡萄酒
 

  总体而言,长期有信心,短期不乐观,自2018年8月起市场调整预计将持续至2021年。酒商要做好过苦日子的准备,不可心存侥幸。

  同时,消费升级与分级交织进行,以大众消费为主,并与品牌消费、品质消费共存,低端酒所受不利影响或甚于高端酒。

  另外,存量竞争时代,行业存结构性增长机会,企业挤压式竞争并分化,行业洗牌和整合提速,进口企业数量减少;头部企业和品牌机会增多。

  虽然“疫情前”回不去了,营销、渠道数字化在产业端与消费端加速渗透,线上线下一体化,数字化转型成功企业更易突破发展瓶颈。

  因此,中小企业须更加务实、谨慎,适应社交方式和消费场景的改变,调整市场运营策略,聚焦产品和服务,以存续为前提,等待市场复苏;

  最后,全球化水平分工与垂直整合一体化相结合,既要有全球化布局,也要注重产业链、价值链集聚,从货源、仓储、物流、供应链金融、销售等环节提质、降本、增效。

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