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进口葡萄酒数量大幅降低,国产葡萄酒仍难翻身为王

时间:2020-07-16 17:02来源:www.bluefite.com 作者:蓝菲酒业 点击:

  前些年一直呈大幅递增状态的进口葡萄酒,如今却热度不再。市场是否会出现彼降此升的现象?在进口酒量大幅降低的情况下,国产葡萄酒是否会借势而起,重新寻回昔日荣光?
 


 

  多重因素导致进口酒大降

  进口葡萄酒持续多年的风光状态,如今已经不复存在。

  海关总署发布的2020年1至5月进出口主要商品量值统计数据显示,5月葡萄酒进口量2.76万千升,降幅超50%,进口额11.09亿元人民币,降幅接近50%;1~5月葡萄酒进口量18.75万千升,降幅为32.2%,进口额62亿元人民币,降幅为34.4%。这其中,瓶装葡萄酒的进口量和金额都下降了1/4以上。数据显示,这4个月内,中国只进口了约1.43亿瓶750ml装的葡萄酒,同比下降了26.6%。而进口瓶装葡萄酒的总金额较同期下降了27.5%,若包含起泡酒、散装酒以及同样用葡萄酿造的蒸馏酒(如干邑),那么其总金额则下降了31%。

  按照数据统计,实际上从2018年开始,进口葡萄酒就已经出现了下降趋势。而此前多年则一路飙升,从2013年的30多万千升,增长到2018年的70万千升。

  以单一进口国而论,则出现了不同的分野。法国葡萄酒与烈性酒出口联盟(FEVS)提供的数据显示,2018年,中国从法国进口葡萄酒数量下跌了14.4%。上半年,法国一些大的葡萄酒公司对中国的出口量下滑20%至30%左右。澳大利亚葡萄酒此前受惠于关税的降低,在2018年度还表现较好。

  为何在2018年出现降低的拐点?有一种观点认为,从2014年开始,中国进口葡萄酒一直保持20%左右的高增长,2018年进入了一个消化期,经过一定的调整后,进口葡萄酒还有上升机会。

  但是更广泛的观点认为,进口葡萄酒碎片化严重、低价去库存、消费增量缓慢、供大于求等问题正逐渐显现,这是导致进口葡萄酒在2018年普遍出现“双降”(进口量、进口金额)的主要原因。

  到了2020年,由于疫情的突如其来,部分国家采用临时封关政策,导致进口渠道暂时失效,这也造成了今年进口葡萄酒数量减少。

  而除了纯市场因素、疫情因素、种植因素之外,政策因素也正成为影响进口葡萄酒的重要原因。

  众所周知,中国在今年将进一步对澳大利亚采取反制措施,包括限制乳制品等产品对华出口,并列出了“打击清单”,其中包括澳大利亚葡萄酒产品。

  这显然让在中国市场冉冉升起的澳大利亚葡萄酒大受打击。数据显示,澳大利亚2019年向中国市场(包括香港和澳门地区)葡萄酒出口额高达12.8亿澳元,出口量高达1.42亿升。业界认为,综合各方面来看,进口葡萄酒在短期内难有起色。

  国产葡萄酒仍处低迷状态

  进口葡萄酒风光不再,是否意味着国产葡萄酒的机会来了?

  实际上,国产葡萄酒的日子同样不好过。2020年一季报显示,多家国产葡萄酒企业的业绩不甚理想。

  通葡股份一季报显示,其实现营业总收入2.2亿元,同比下降43.2%,降幅较去年同期扩大;实现归母净利润-63.4万元,上年同期为132.9万元,未能维持盈利状态。

  国产葡萄酒的龙头老大张裕在新冠疫情的影响下,今年一季度营收同比减少51.99%,净利润同比减少48.92%,为帮助经销商渡过难关,张裕甚至主动调低了经销商的年度销售任务。

  再往前推,13家葡萄酒上市企业的年报更是惨不忍睹,超八成企业出现营收下滑,约六成企业净利跳水。

  2019年,13家上市葡萄酒企营收同比下滑5.4%,整体净利同比下滑6.5%。在13家上市葡萄酒企业中,仅有三家实现营收正增长,如果剔除以其他业务为主营业务的西部创业外,实现营收正增长的仅有法塞特酒(835655)和怡园酒业(08146)两家。其中,法塞特酒增幅明显,达46.77%;怡园酒业营收微增,为0.2%。

  相比2018年,2019年上市葡萄酒企业的下滑面进一步扩大,2018年营收负增长的企业有5家。2019年,有10家葡萄酒企出现营收下滑,扩大一倍。其中,莫高、中葡以及芳香庄园三家营收跌幅较大,同比下跌幅度分别为-23.29%、-27.48%以及-31.09%。

  从利润涨幅看,2019年,仅法塞特、张裕、莫高三家葡萄酒企业实现正增长,其中,法塞特实现双位数增长,为14.63%,张裕、莫高两者的增幅分别为8.35%和0.66%。

  通葡、芳香庄园以及威龙净利下滑幅度较大,通葡同比下滑-845.97%,芳香庄园下滑幅度为-259.45%,威龙同比下滑-150.09%。

  实际上,早在2013年,国内葡萄酒市场就进入调整期,产量、销售额、利润额连续7年下滑。为何国产葡萄酒进入长长的下滑通道而看不到转变的节点?业界认为,除了消费市场的变化之外,国产葡萄酒企业高赋税导致的高成本加上进口葡萄酒零关税的冲击,共同导致了这一局面。

  尤其值得注意的是,从2013年开始,进口葡萄酒的逐年上扬与国产葡萄酒的一路下滑,时间完全重叠。那么这是否意味着,近两年来进口酒的下滑,会在一定程度上给予国产葡萄酒机会?
 


 

  国货短期内仍难翻身为王

  实际上,很多导致进口酒下滑的因素,在国产葡萄酒身上同样存在。“疫情对世界范围内的消费需求都造成了冲击。”有营销专家表示,除了长期消费需求变化、政策因素之外,今年对葡萄酒市场影响最大的,莫过于疫情冲击,不过这种冲击是世界性的,既对进口葡萄酒形成了影响,同样也对国产葡萄酒形成了影响。

  根据中国酒业协会公布的2020年1~2月酒业经济效益数据,中国葡萄酒销售收入为12.88亿元,下降了40.8%;利润仅为0.5亿元,下滑约58%。很多国产葡萄酒厂、酒庄都反映年初销售大幅下滑,回款中断,而相比于进口贸易,国内酒厂酒庄人员众多,成本压力反倒更大。即便在4月初国内逐步恢复消费的情况下,要达到往年同期水平,还需要一定的时间。

  这意味着,单纯考虑疫情这个变量,还不足以得出国产葡萄酒会趁机“翻身”的结论。

  疫情的突袭之外,对国产葡萄酒来说,税负导致的成本压力,在短期内仍然难以解决。据了解,国内葡萄酒生产企业需要缴纳10%的消费税、13%的增值税、附加税以及25%的企业所得税,酒企的综合税赋超过30%。

  张裕集团有限公司董事长周洪江此前表示,澳大利亚、智利这些国家现在都是零关税,由于我们税负比较高,再加上受海外市场的冲击,这对我们中国葡萄酒行业冲击比较大。去年张裕在国家降费减税的基础上,税负达到22%,与欧洲以及国际上产葡萄酒的国家最高税负相比也是较高的。

  此外,由于国内葡萄酒消费市场成熟度不足、对普通消费者的教育不够,导致消费量短期内无法大幅提升,这也限制了国产葡萄酒的崛起。数据显示,2019年,全国规模以上葡萄酒企业实现销售收入145.09亿元,实现利润收入10.58亿元。与之对比,同期白酒规模以上企业的销售收入在4000亿~6000亿元,两者显然不可同日而语。

  葡萄酒专家李欣新认为,国内对于葡萄酒教育一直存在误区,过于高大上不接地气,并没有扎根到日常消费里,因此一有风吹草动,葡萄酒就成为被抛弃的消费品,这对葡萄酒的发展未必就是利好。葡萄酒消费应该更亲民,将其作为一个国际性的酒精饮料来运作,才能具有强韧的生命力。

  综合多方面的因素,在同样受疫情冲击、受制于消费需求改变的情况下,国产葡萄酒的成本压力更高、面对的市场容量有限,因此在短期内,国产葡萄酒企业偏小偏弱的情况不会发生根本性改变。

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